Online çizgi roman platformu Webtoon Entertainment, bugün Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştireceği ilk halka arz (IPO) için 2.67 milyar dolara kadar bir değerleme aradığını duyurdu. Ağırlıklı olarak Güney Koreli teknoloji firması Naver’e ait olan şirket, her biri 18 ila 21 dolar arasında fiyatlandırılan 15 milyon hisse satarak 315 milyon dolara kadar para toplamayı planlıyor.
Los Angeles merkezli şirket, ABD’de ekonomik krizin hafif atlatılacağı umuduyla yatırımcı güveninin yükselişe geçtiği bir dönemde piyasaya giriyor. Webtoon, yaklaşık yirmi yıl önce Naver’de arama mühendisi olarak çalışırken projeye başlayan CEO Junkoo Kim tarafından kuruldu.
Z kuşağı ve Y kuşağı kitlelerini hedefleyen Webtoon, fantezi, romantizm ve bilim kurgu gibi türleri kapsayan çeşitli web çizgi romanları ve romanlar sunuyor. Mart sonu itibariyle platform, 150’den fazla ülkede 24 milyon içerik oluşturucu ve yaklaşık 170 milyon aylık aktif kullanıcı arasında bir bağlantıya sahip.
Rekabet ortamında, Webtoon’un ana rakibi bir başka Güney Koreli teknoloji şirketi olan Kakao Corp. Özellikle, NYSE’de BLK olarak listelenen yatırım devi BlackRock, halka arz sırasında 50 milyon dolara kadar hisse satın almakla ilgilendiğini gösterdi. Ayrıca, Naver’in Amerika Birleşik Devletleri’ndeki bir yan kuruluşu olan Naver U.Hub, özel bir yerleştirme yoluyla 50 milyon dolarlık Webtoon hissesi satın almayı taahhüt etti.
Webtoon’un başlıca hissedarları arasında Naver ve LY Corp yer alırken, sonuncusu Tokyo Menkul Kıymetler Borsası’nda 9984 olarak listelenen SoftBank ile Naver arasındaki bir ortaklığa ait. Halka arz ve özel plasman sonrasında Naver’in Webtoon’daki hissesi %63,4 olacak.
Webtoon Entertainment, Nasdaq Global Select Market’te “WBTN” sembolü altında listelenecek. Arzın lider sigortacıları arasında Goldman Sachs, Morgan Stanley (NYSE:MS), JP Morgan Securities ve Evercore Group gibi önde gelen finans kuruluşları yer alıyor.
Reuters bu makaleye katkıda bulunmuştur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
